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世界乙烯格局重塑

2012年，世界乙烯产能继续缓慢增长，新增产能主要来自中东和中国。

世界乙烯生产格局发生重大变化，中东超越欧洲成为世界第三大乙烯生产地区。乙烯原料延续轻质化、多元化趋势，装置开工率保持低位水平。受下游衍生物需求疲软影响，乙烯需求增长幅度趋窄。廉价的乙烯原料，促使美国多家石化公司宣布新的乙烯裂解装置投资计划，俄罗斯、印度等新兴经济体，计划大幅增加乙烯产能，乙烯生产新形势将重塑全球石化生产和贸易格局。

产能：中东超越西欧

2012年，世界乙烯产能继续缓慢增长，从2011年的1.42亿吨增至1.456亿吨，增幅与2011年基本持平，新增产能主要来自中东和中国。

2012年中东新投产项目均为2010年延迟项目，包括阿拉伯雪佛龙菲利普斯石化公司（ACP）和沙特工业投资集团（SIIG）在沙特阿拉伯朱拜勒建的一个120万吨/年合资裂解项目和伊朗巴赫塔（Bakhtar）石化子公司——Kavian石化在建烯烃项目一期工程的100万吨/年的乙烯项目。

中国新增乙烯产能主要来自于中国石油大庆石化新投产的80万吨/年乙烯项目和抚顺石化新投产的60万吨/年乙烯项目。

2012年，世界乙烯生产格局发生新变化，亚太和中东产能继续增长，世界乙烯产能重心继续东移。中东地区以2500万吨/年乙烯产能超越西欧（2490万吨/年），成为继亚太和美国之后世界第三大乙烯生产地区。

预计未来随着中东乙烯产能的不断增长和西欧乙烯产能停滞等因素的共同影响，中东的领先优势进一步扩大。

2012年世界乙烯生产大国，以及全球十大乙烯生产商和生产厂座次没有变化。美国仍是世界头号乙烯生产大国，近3年产能保持不变，均为2760万吨/年。中国乙烯产能位居第二名，伊朗的排名从2011年的第8名升至2012年的第7名。

在生产商和生产厂方面，沙特基础工业公司继续占据世界头号乙烯生产商的位置，其乙烯平均装置规模达到90万吨/年。而我国台塑石化的麦寮乙烯厂，仍为世界第一大乙烯生产厂。

原料：轻质化多元化

目前，世界乙烯原料继续向轻质化、多元化发展。

从世界各地区天然气液体在乙烯原料中所占比例来看，北美地区最高，为84.3%，西欧和亚太地区分别为36.3%和32.6%，中东地区为77%。从石脑油在乙烯原料所占比例来看，亚洲和西欧分别高达60.1%和59.7%，北美地区仅为6.7%。

而从长远趋势来看，世界乙烯裂解原料结构将继续向轻质化方向发展。

2011年～2020年，全球乙烯产量将增加5200万吨，其中乙烷、LPG（液化石油气）和液体原料的使用量将分别增加44%、14%和41%。

与此形成对比的是，2001年～2010年全球作为裂解原料的石脑油需求年均递减6.9%，2011年～2020年还将以2.3%的年均速度递减。

世界乙烯原料将继续向多元化发展。

以北美为例，该地区丰富的非常规天然气资源为以轻质原料为裂解原料的美国石化生产商提供了充足的、具有价格优势的原料。2012年，乙烷价格的走低，令美国乙烯行业盈利大增，从而刺激了石化生产商加大在美国的投资力度。而页岩气的开发，将使乙烷产量继续增长，增速可能比乙烯产量略快。北美地区的天然气价格将继续低于原油价格，这将使北美以天然气为原料的乙烯产业得到更快发展。预计2017年前，美国乙烯产能增长29%，达3560万吨。

在丙烷或丁烷的价格为石脑油价格90%的情况下，亚洲乙烯装置运营商通常选择LPG作为乙烯裂解的原料，如在韩国、日本和我国台湾乙烯裂解原料中，5%～15%为LPG；在东南亚乙烯装置裂解原料中，LPG所占比例高达20%。乙烯装置运营商一般使用LPG/轻石脑油、LPG/全馏石脑油及LPG/重石脑油混合物做原料进行裂解。今后亚太地区乙烯原料会更加多元化，中国的煤制烯烃、甲醇制烯烃将继续保持发展。

市场：竞争加剧

目前北美和中东乙烯产能占全球总产能的40%以上。未来几年，随着中国、印度等为代表的发展中国家石化工业的崛起和中东国家凭借其廉价资源优势积极向石油工业的中下游领域拓展，全球乙烯工业将从世纪之初北美为主、亚太其次、西欧随后的格局改变为目前的亚太为主、北美次之、西欧和中东随后的格局。

近年来非常规天然气的开发成功及产量增长，也成为全球乙烯市场的新生力量。日前，在美国休斯敦召开的IHS全球石化大会上，IHS化学公司副总裁马克·埃拉莫表示，原油和天然气之间巨大的差价已令北美地区乙烷制乙烯的盈利能力再次凸显。当前业界已达成共识，北美页岩气开发将影响未来全球乙烯及下游衍生物的投资格局。

随着以区域经济一体化为先导的经济全球化进程的推进，中国乙烯工业在原料缺乏成本优势的情况下，既面临着以常规、中低档产品为主的中东乙烯工业的冲击，又面临着以功能化、差别化、高附加值、高档产品为主的美国和日本等发达国家，以及韩国、我国台湾等国家和地区的竞争。

面临多重压力，中国乙烯产业整合、业务优化及向高附加值、差别化产品的战略转型将不可避免。

2013年，世界乙烯产能将继续增长，新增产能高于2012年，达510万吨，产能集中在亚太和中东地区，预计突破1.5亿吨。到2016年，全球乙烯产能达1.732亿吨。

与此同时，2013年，受经济发展影响，世界乙烯需求预计呈缓慢上升态势，乙烯装置开工率保持低位水平。受当地乙烯需求增长缓慢的影响，西欧和亚太部分地区乙烯生产商的投资着力点将放在降低成本上，注重提高装置的能源使用效率及配套水平。中东和北美地区新建乙烯装置大多为100万吨以上，世界新建乙烯装置将更加大型化，乙烯原料更加轻质化、多元化，全球乙烯及衍生物市场竞争进一步加剧。

随着页岩气的勘探开发进程不断加快，页岩气制乙烯的比例也将不断增加。

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